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立思辰是否值得投资???

【摘要】 泉源:雪球App,作者: 厉害的小周先生,(https://xueqiu.com/8427378465/132024769) 说实话,刚最先我是很看好立思辰的,窦昕的大语文团队营......

泉源:雪球App,作者: 厉害的小周先生,(https://xueqiu.com/8427378465/132024769)

说实话,刚最先我是很看好立思辰的,窦昕的大语文团队营业能力很强,不外领会这个团队背后的故事事后,我照样有些疑虑的。

先说窦昕这小我私家,昔时语文高考全省第一,至今无人逾越他的分数,爸爸爷爷都是搞文的,员工总讥讽他们家往上数十几代都是摸金校尉。 一小我私家建立大语文系统,崇尚文史不分居,讲语文也在讲历史,且挖的很深,听事后让人大叫精彩,江湖人称窦神。

窦昕起家于巨人,许多机构都是从巨人孵化出来的,高思,优才等,巨人比新东方更有先发优势,鼎盛时期,拿6000万要收购学而思,也就是张邦鑫能坚持,要不就没有好未来的事情了。 惋惜巨人老板并没有居安思危,而是小富即安,泡大学生,与妻子仳离,人品也是投资人思量的。

巨人没有登入资源市场是巨人消灭的最先,厥后卖身于做一对一的精锐,只是十几亿,对于新东方好未来两个航母来说,这只是一点点水花而已。 精锐只是做一对一,利润率不高,但老板张昕是海龟啊,在各大国际公司都工作过,一锅小菜让他炒到了纳斯达克,关于精锐,咱们后期在来先容。

厥后须吉城开办高思,窦昕是语文卖力人,那时两小我私家好的水乳交融。实在两小我私家的矛盾从一最先就产生了萌芽。须吉成卖力数学,奥数昔时火的一塌糊涂,高思没办法,只能侧重于数学。窦昕很不爽,由于窦昕对语文爱的深沉,真的有一种事业心在里面。两小我私家矛盾激化,窦昕放弃高思创始人身份和股份,但依旧讼事缠身,厥后杀青息争。

窦昕也在沪江网校呆过,固然也是不欢而散,差点对簿公堂,详细什么情形我就不领会了,领会更多可以在我的下方留言。 重点是现在沪江网校依然拿窦昕的课程卖,录播课(视频)也能卖好几年,窦昕的影响力可见一斑。

需要多说一点,窦昕跳槽好几次,焦点团队毫发无损,依旧忠心耿耿,小我私家魅力挺超强。

但频道跳槽,撕逼分手,人品值得嫌疑,究竟和一小我私家打骂可能是对方的错,许多人都和你打骂,就要思量下自己了,是不是自己逼人太甚?

厥后窦昕开办诸葛学堂,在北京也很火,怎样囊肿羞涩,校区并不多,开办校区前期是很烧钱的,他们哪有资源?

资源是次要的,要害是运营能力,窦昕产物能力和张邦鑫不相伯仲,但诸葛学堂没有像学而思昔时掀起奥数巨浪,奠基龙头职位,说实话奥数在昔时只是一小部分人学习,张邦鑫缔造需求并知足需求,窦昕在这方面差的不是一点。

市场成就了张邦鑫,张邦鑫也成就了市场。现在市场已经在像窦神倾斜,语文教课组曾说未来会让15%的同砚无法完成语文考试,语文难度增添,数学英语难度降低,市场能否成就窦神,要害看窦神,自助者天助。

厥后,立思辰收购诸葛学堂快一半股份,再往后,全资收购,窦昕也成为总裁,通领全局,立思辰all in大语文。

关于窦昕,商业上一句话简朴归纳综合,是一个顶尖产物司理,但不是一个顶尖运营总监。也许我说错了,但需要窦神证实自己,很期待这一天。

最近立思辰公布中报,实现扭亏为盈,市场一片哗然,好像千亿市值马上就来。我这小我私家性格缺陷,就喜欢唱反调,收购诸葛学堂有对赌协议,立思辰每年盈利必须依次增添,只能说这次中报刚刚及格,也许窦神在藏着掖着,等着一次大的发作,谁知道呢? 我常常跑校区上课,也和语文先生聊,他们对立思辰并不是谈虎色变,看来多我公司大语文威胁不大。

要不要买?

用数字来注释,可以对标下学而思,学而思200亿美元,翻译成人民币1400亿。学而思是天下设点,立思辰也在天下结构,可现在立思辰除北京外其他区域能自保就不错,有盈利也是一点点,若是盈利许多,怎么会开放给加盟商?

学而思几乎在各大省会都会都有设点,许多二线都会也有,苏州每个地级市都有校区,且都正常盈利。守旧一点估量,北京占十分之一市场,市值140亿,立思辰现在80亿,几乎是学而思北京140亿一半,可在市场营收利润上,立思辰能赶的上北京学而思一半吗?立思辰很偏科,语文厉害,其他科目应该是刚建立,或者没有。对家长联动性牵制不够。

立思辰对标学而思基本不值80亿,若干合适,以现在确定的情形来说,最多40亿。

不外话又说过来,投资哪有投资现在的,股民要得的是未来,以生长眼光来看,未来可期,条件是要捉住这次语文崛起的盈利,肉就这么多,你看到的,别人也看到了。

准备拿好几年的随时可以买,为什么,立思辰市值不到百亿,知名度稍微大一点,会引来游资炒作,翻倍照样有望。

短线不可为,前几天想等它降到8元以内再买,可到8.23就冲上去了,不给机遇,利好出尽,已经进入下跌通道,等着,也是在投资。

窦神现在是立思辰第二大股东,他在市场购置成本为7元左右, 跌到7元是可以买一点的。
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