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为什么“平价上网”是投资光伏的最焦点逻辑?

【摘要】 泉源:雪球App,作者: pacsalmon13,(https://xueqiu.com/2492311430/87114762) 首先,先解释一下什么叫“平价上网”。“平价上网......

泉源:雪球App,作者: pacsalmon13,(https://xueqiu.com/2492311430/87114762)

首先,先解释一下什么叫“平价上网”。“平价上网”有两种,一种是“用户侧平价上网”,一种是“发电侧平价上网”。现在,行业一致预计的到2020年实现平价上网指的是“用户侧平价上网”,能源局提出的十三五实现光伏平价上网也是“用户侧平价上网”。

那什么叫“用户侧平价上网”?

我看行业并没有给出一个明确的界说。现在,海内平均上网电价是0.66元/kw·h,有人以为只要光伏发电的度电成本低于这个价钱,就算“用户侧平价上网”,凭据这个尺度,实在现在许多地方已经实现“用户侧平价上网”。

对于这个尺度并不太认同,小我私家以为“用户侧平价上网”的尺度应该比上面的加倍苛刻一点,即光伏电站凭据0.66元/kw·h的价钱卖给国家电网或南方电网,国家电网或南方电网再以同样价钱卖给用户,电站项目也能获得较好的资产回报率。这里相当于国家电网或南方电网并没有收取光伏电站的“快递费”。

那作甚“发电侧平价上网”?

我们知道火电的上网电价大约是0.37-0.40元/kw·h,水电的价钱大约是0.30元/kw·h。国家电网或南方电网再以0.66元/kw·h的价钱卖给我们,中心赚取了通道费。这个价钱虽然比火电和水电的上网电价高许多,但火电站和水电站也能盈利。像水电站的成本大约是0.15元/kw·h,火电的高一些。

以是,“发电侧平价上网”可以理解为凭据0.37-0.40元/kw·h的价钱把电卖给国家电网,光伏电站也能获得不错的投资回报,而不是仅仅光伏电站的发电成本低于0.37-0.40元/kw·h。

以是,凭据以上的尺度,行业展望的2020年实现“用户侧平价上网”、2025年实现“发电侧平价上网”才有意义。

实际上,2016年全球太阳能光伏发电的度电成本已经下降到0.70元/kw·h(新疆等地应该低于0.50元/kw·h)。凭据现在的价钱下降趋势和手艺进步,凭据信达证券预计2020年光伏发电的度电成本将下降到0.30元/kw·h。

若是是能下降到0.3元/kw·h,平均上网电价是0.60元/kw·h,电站用上一定的杠杆,收益都市异常不错了。实际上,2017年I类资源区的新建光伏标杆上网电价已经是0.65元/kw·h了。

那么,许多人会问了,平价上网的路径是什么?为什么2020年度电成本能下降到0.30元/kw·h?

上图是中国电子信息产业生长研究院公布的《中国光伏产业生长门路路》,凭据其展望,2020年大型地面电站的投资成本到2020年可以下降到5.71元/W。实在上面的数据已经有一定的滞后,2016年光伏组件的出厂价已经低于3元/W,今年Q1的出厂价已经下跌到2.6元/W,预计到2020年,组件出厂价将下跌到2元/W,甚至1.8-1.9元/W,而今年逆变器的价钱也已经下跌到0.23元/W,以是预计2020年,地面电站的建设成本应低于5元/W。届时,新疆等地I类区域的成本完全可以下降到0.30元/kw·h,而其他低于的成本估量能下降到0.40元/kw·h。

以是,凭据以上的进度,2020年实现“用户侧平价上网”是大概率可以实现的。

那么,为什么“平价上网”云云主要呢?

若是光伏太阳能无法实现“平价上网”,这个行业就无法市场化,就需要受政策影响,公司的业绩颠簸就异常大;

若是光伏太阳能无法实现“平价上网”,这个行业的公司就仍然需要巨额的资源投入以降低度电成本;

若是光伏太阳能无法实现“平价上网”,这个行业就无法从“奢侈品”酿成“消费品”,终端安装量就无法在无政府补助的情况下放量,那么将会是一个天花板不高的行业。

以是,投资光伏最焦点的逻辑是“平价上网”,若是这个条件不成立,判断单多晶门路都是无意义的。

先判断了光伏能实现“平价上网”,再思量“单多晶”的门路之争,再思量每个环节公司可能赚取的毛利率和净利润率。

$隆基股份(SH601012)$ $晶科能源(JKS)$ $阿特斯太阳能(CSIQ)$ 

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